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Beta理财师-理财师智能营销助手

一款非常好用的财务应用
Beta理财师-理财师智能营销助手
  • 类型:财务
  • 语言:"EN", "ZH"
  • 评分:3.948
  • 厂商:Beta Information Technology
  • 是否收费:免费
  • 更新时间:2024-03-07 01:18:11
  • 标签: 商务 财务
应用介绍 应用截图 相关版本 推荐合集 相关文章

一、Beta理财师解决什么问题?

Beta理财师提供一站式营销展业服务,以金融大数据为基础,依托海量金融数据和标签图谱,运用LLM技术+高质量数据库,以MaaS+DaaS方式,打造金融垂类行业新一代数字化营销解决方案。通过内容+工具+运营的方式,将AIGC技术创新性应用于金融业务场景,为金融机构开展财富管理数字化转型方案提供全流程服务,并提供数字化营销、智能化资产配置和投后服务的落地方法和工具。

二、Beta取得的成绩

Beta理财师开发者-上海贝耳塔信息技术有限公司,2018年获“国家高新技术企业”称号,2021年获得上海市重点培育企业,2022年荣获“国家信息系统安全等级保护三级”认证,并获选首批上海市“专精特新”企业。截至2022年底,贝塔客户已经遍布银行、证券、保险、基金、信托等,超过1000家金融机构,覆盖170万高端金融顾问和理财师。服务范围覆盖超过80%的银行网点,超过50%的证券公司营业部。

三、特色场景介绍

【市场陪伴及解读】:7×24小时不间断提供早间投教、短视频,热点解读、理财笔记等营销素材,帮助金融顾问和理财师营造真实生动、专业有料的人设,打造差异化朋友圈;

【商机发现】:借力微信生态,实时获取所有资讯、产品的客户阅读轨迹,了解客户财经话题&产品的偏好,获取多度人脉以及销售机会;

【产品讲解】:依托Beta10余年基金研究和超320万只金融产品数据,提供宏观解读、市场情绪等市场分析工具,基金、理财、保险、信贷等一系列金融产品深度解读;

【投后陪伴】:建立电子台账,提供重点产品异动提醒与调仓、解套建议。根据客户持仓一键生成诊断报告,提供AI调仓建议或自制建议书;

【成长社区】:提供AI智能对练,从业考试,资产配置大赛,大咖分享等工具,赋能金融顾问和理财师专业能力、营销能力的提升。

四、意见和建议

各种意见和建议,欢迎您的联系!

客服热线:400-838-1978

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应用截图
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